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Outbrain在IPO前筹集了2亿美元

时间:2021-07-11 19:45:59来源:

Outbrain是一家在新闻文章下方提供点击诱饵广告的广告技术公司,已经筹集了 2 亿美元的资金——Outbrain 没有透露该公司对这笔交易的估值。Baupost Group 正在投资这家公司——这是一家位于波士顿的对冲基金。就在上周,Outbrain 申请了首次公开募股。今天的融资轮应该是上市前最后一轮传统的私人投资。

如果您不熟悉 Outbrain,您可能已经在 CNN、世界报和华盛顿邮报等热门新闻网站上看到过它的内容推荐小部件。它们主要具有通向第三方网站的赞助商链接。

“我们很高兴宣布 The Baupost Group 的这项投资,他们分享了我们对业务、团队和未来前景的愿景和承诺,”联合首席执行官大卫科斯特曼在一份声明中说。

Outbrain 经常与它的竞争对手Taboola进行比较。虽然两家初创公司都计划在某个时候合并,但他们不得不取消合并。Taboola 在与一家特殊目的收购公司SPAC 合并后已经上市。Taboola 股票上周开始交易。

在其IPO 文件中,Outbrain 报告了 2020 年的收入为 7.67 亿美元,仅 2021 年第一季度的收入就为 2.28 亿美元。2020 年,Outbrain 实现了 440 万美元的净收入。2021 年第一季度,该公司报告的净收入为 1070 万美元。

“我们自豪地领导着我们创建的推荐空间。我们为未来制定了大胆的计划,将继续为我们全球的优质媒体合作伙伴提供关键创新,并扩展我们强大的开放网络全球广告平台。”Outbrain 联合首席执行官 Yaron Galai 在一份声明中表示。

广告市场已从全球健康大流行中复苏,2021 年上半年有大量首次公开募股。 Taboola 和 Outbrain 似乎一切都在排队,这意味着是时候达到更高的水平并成为上市公司了.

更新:Outbrain 发布了一份修订后的 S-1 表格,其中包含有关该交易的一些细节。Baupost Group 已同意向“高级次级担保票据”投资 2 亿美元。

在首次公开募股后,这些有担保票据可能会成为可转换票据——“我们打算在此次发行完成后将票据换成可转换票据,”该公司在其招股说明书中写道。有一些与该交易相关的复杂条款。

如果 IPO 有点令人失望(“投资前股权价值小于或等于 20 亿美元”),那么保护 The Baupost Group 的投资就有一个最低价值。该价值还取决于首次公开募股的日期。如果 IPO 发生在 8 月 15 日之前,可转换票据的价值将达到 2.36 亿美元。如果发生在 8 月 15 日至 12 月 31 日之间,The Baupost Group 的投资将价值 2.4 亿美元。

如果 IPO 进展顺利,The Baupost Group 将能够将其可转换票据转换为普通股。这是 IPO 招股说明书中的内容:“每 1,000 美元可转换票据本金的可转换票据的初始转换率将是一定数量的普通股,相当于我们首次公开募股价格的 125% 的转换价格。普通股。”

最后,如果 The Baupost Group 选择在将可转换票据转换为普通股票并出售其头寸之前将其保留一段时间,则对冲基金将获得利息——每年 2.95%,如果 5 年期美国国债利率不变,则利息会更高高于 0.8%。拥有像 The Baupost Group 这样的中期投资者可以稳定 Outbrain 的股票,一旦它们在公开市场上交易。

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